2024年12月30日,广发证券(香港)作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力中国医疗人工智能领跑者讯飞医疗科技股份有限公司(股票代码:2506.HK)(以下简称“公司”)通过由A股上市科大讯飞股份有限公司(股票代码:002230.SZ)以分拆的方式在香港联交所主板成功挂牌上市。公司此次全球发售以每股82.80港元定价,占扩大后总股本的5.82%,募集资金金额为7,487万美元(5.83亿港元)。此次发行最终获得香港公开发售认购倍数3.66倍,国际发售部分认购倍数1.10倍,为广发证券(香港)在港股首次公开发行服务领域的又一经典案例。
该项目是港股市场医疗大模型第一股,也是2024年A拆H唯一成功案例。在项目中,广发证券(香港)充分发挥平台一体化优势,广发资管、投行委、以及广发证券(香港)等通力协作,践行“一个广发”服务理念,调动各方资源、协同做好项目落地。
资料来源:招股书;图片版权归发行人所有
广发证券(香港)担任联席保荐人充分展现了全业务链的服务能力。在执行过程中,统筹项目进展,牵头完成各项尽职调查,协助公司顺利通过境内外监管审批,并在过程中对公司的各项需求能够快速响应并提供解决方案。广发证券(香港)基于对公司的深刻理解和长期跟踪,帮助公司打造独具特色的投资故事,凭借丰富的项目经验和扎实的执行能力,圆满助力公司成功上市。
在前期市场推广阶段,为公司量身定制市场推广计划,积极调动各方资源,为公司成功引荐政府投资者、财务投资者和高净值投资者,向市场积极传达公司作为中国医疗人工智能领跑者的核心竞争力与投资价值,最大化投资者对公司的兴趣。
发行期间,广发证券(香港)进一步推动投资者与公司管理层的深入交流,丰富并优化投资者结构,持续推动簿记覆盖的稳步增长,向市场传达积极的信号。此次发行充分体现出广发证券(香港)卓越的资本市场服务能力,深厚的投资者关系以及强大的港股承销实力,彰显出广发证券(香港)在港股资本市场的高水准综合服务能力。
广发证券(香港)坚持以高标准的工作姿态和出色的专业能力,协助公司瞄准时机并及时抓住市场发行窗口,成功保荐公司赴港上市,取得了客户和市场的高度认可。继往开来,广发证券(香港)将秉承国际化的眼光,竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务,为更多优秀的中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
公司介绍
公司是一家人工智能赋能的医疗解决方案提供商。公司致力于利用人工智能技术赋能医疗行业实现中国医疗人工智能解决方案大规模商业化。公司的产品及解决方案支持从健康风险预警、早筛、辅助诊断及治疗,以及治疗效果评估、诊后管理与慢病管理的多种医疗服务。具体而言,公司提供(i)基层医疗服务,以协助基层医疗医生提高服务能力;(ii)医院服务,以帮助医院提高医院及医生的效率;(iii)患者服务,以提高患者(包括门诊患者、医疗机构住院患者、居家出院住院患者以及其他个人客户)享受医疗服务的质量;及(iv)区域管理平台解决方案,以协助区域管理机构进行数据驱动的综合管理以及有效部署医疗保险资金。通过该等辅助医疗服务的产品及解决方案,公司致力于推动人机耦合的诊疗模式,并为中国的医疗改革作出贡献。
资料来源:招股书;图片版权归发行人所有
根据弗若斯特沙利文的资料,公司2023年的收入规模在中国医疗人工智能行业中排名第一,市场份额为5.9%。科大讯飞(一家专注于核心人工智能技术研发的领先人工智能公司)为公司的控股股东。
备注:本文所指的“广发证券(香港)”包括广发控股(香港)有限公司及/或其在港成立的相关子公司。“广发证券”、“母公司”指广发证券股份有限公司,广发控股(香港)有限公司为广发证券在香港设立的全资子公司。“广发资管”指广发证券资产管理(广东)有限公司,为广发证券旗下全资子公司。
广发证券(香港)2024-12-30 06:57