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广发证券（香港）助力蜜雪集团成功登陆港交所

    2025年3月3日，蜜雪冰城股份有限公司（MIXUE Group）（H股代码2097.HK；股份名称“蜜雪集团”）（以下简称“公司”或“蜜雪集团”）在香港联合交易所主板成功挂牌上市，广发证券（香港）担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次港股IPO孖展认购金额达1.82万亿港元，认购倍数达5,258倍，创下港股新股冻资新纪录。公司此次发行17,059,900 H股，占扩大后总股本的4.52%（绿鞋前），发行价为每股202.50港元，募集资金总额为34.55亿港元（约4.44亿美元，绿鞋前）。
资料来源：招股书；图片版权归发行人所有
    本项目中，广发证券充分发挥平台一体化优势，母公司投行委以及广发证券（香港）等通力协作，践行“一个广发”服务理念，协同做好项目落地。在优势资源的统筹调度下，广发证券（香港）成功为蜜雪集团引入多家优质投资者，为公司发行定价奠定了坚实的基础。蜜雪集团本次H股IPO受到了境内外投资者的热捧和支持，覆盖主权基金、长线基金、对冲基金等多元化基石和锚定投资者。H股IPO的成功发行将助力蜜雪集团深化全球布局、丰富融资渠道、优化投资者结构，进一步巩固其在全球现制饮品市场的领导地位。
    本次发行认购火爆，香港公开发售认购5,258.21倍，国际配售认购35.23倍。根据公司招股书，公司拟将全球发售所得款项净额的约66%将用于提升公司端到端供应链的广度和深度，约12%用于品牌和IP的建设和推广，约12%用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力，约10%用于营运资金和其他一般企业用途。
    广发证券（香港）凭借丰富的项目经验和扎实的专业能力，在公司上市发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道；同时积极联动广发证券（香港）全平台资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司顺利完成簿记覆盖并成功上市。
    继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
公司介绍
    蜜雪冰城股份有限公司是一家领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币（约1美元）的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。公司旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。
    截至2024年9月30日，公司通过加盟模式发展的门店网络拥有超过45,000家门店，覆盖中国及海外11个国家（包括印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、老挝、新加坡、澳大利亚、韩国及日本）。于2023年以及2024年前九个月，公司的门店网络分别实现饮品出杯量约74亿杯及71亿杯。
    根据灼识咨询的报告，按照截至2024年9月30日的门店数计，公司是中国及全球最大的现制饮品企业。按照2023年的饮品出杯量计，公司亦是中国第一、全球第二的现制饮品企业。
 
备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。“广发证券”、“母公司”指广发证券股份有限公司，广发控股（香港）有限公司为广发证券在香港设立的全资子公司。

广发证券（香港）2025-03-03 02:00