2024年11月27日,S.F. Holding Co., Ltd.(顺丰控股股份有限公司)(A股:002352.SZ / H股:6936.HK)(以下简称“公司”或“顺丰”)成功发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市。公司此次全球发行170,000,000H股,占扩大后总股本的3.41%,发行价为每股34.30港元,募集资金总额为58.31亿港元(行使超额配股权前),广发证券(香港)担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
资料来源:招股书;图片版权归发行人所有
本项目中,广发证券充分发挥平台一体化优势,广发资管、母公司战略客户部、投行委以及广发证券(香港)等通力协作,践行“一个广发”服务理念,协同做好项目落地。广发资管充分发挥跨境投资资源配置优势,高效完成审批工作;母公司投行委、战略客户部和对口分支机构与广发证券(香港)联动,协调项目流程、高效响应客户需求、持续提供市场和策略等方面的专业建议和意见。
在优势资源的统筹调度下,广发证券(香港)成功为顺丰引入多家优质投资者,为公司发行定价奠定了坚实的基础。顺丰本次H股IPO受到了投资者的热捧和支持,覆盖长线基金、对冲基金、产业投资人等多元化基石和锚定投资者。H股IPO的成功发行将助力顺丰深化全球布局、丰富融资渠道、优化投资者结构,进一步巩固其在物流服务行业的领导地位。
广发证券(香港)凭借深厚的项目经验和扎实的专业能力,在公司发行的关键环节和时间节点,深度参与市场推介工作,建立起与投资者良好的沟通渠道。同时,积极联动各方资源与优势,高效参与簿记建档,助力公司此次发行。
继往开来,广发证券(香港)将秉承国际化的眼光,竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务,为更多优秀中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
公司介绍
公司是一家全球领先的综合物流服务提供商(即提供全方位国内及国际物流服务(包括但不限于快递服务、快运服务、冷运物流服务、同城实时配送服务、供应链服务及国际物流服务)及向跨国公司、大型企业、中小型企业及散单客户提供一站式解决方案的物流服务提供商),根据弗若斯特沙利文报告,按2023年收入计,公司是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商。公司在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位,为客户提供全面的物流服务,包括快递、快运、冷运、同城实时配送、供应链解决方案及国际物流服务。
资料来源:招股书;图片版权归发行人所有
根据弗若斯特沙利文报告,截至2024年6月30日,公司拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营99架飞机和超过186,000辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。公司亦是一家技术驱动型公司,截至2024年6月30日,公司拥有4,199项专利及专利申请,并持续利用自研技术提供创新解决方案,保证卓越的业务运营。截至2024年6月30日,公司拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户,根据弗若斯特沙利文报告,该两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。
备注:本文所指的“广发证券(香港)”包括广发控股(香港)有限公司及/或其在港成立的相关子公司。“广发证券”、“母公司”指广发证券股份有限公司,广发控股(香港)有限公司为广发证券在香港设立的全资子公司。“广发资管”指广发证券资产管理(广东)有限公司,为广发证券旗下全资子公司。
免责声明:此页面之资料乃由广发控股(香港)有限公司(“本公司”)编制,仅供参考之用途,并非及不应被视作为邀约、招揽、邀请或建议买卖任何投资产品。所载数据乃本公司秉诚提供,并相信数据源可靠,惟本公司并不保证此等内容之准确性、完整性或正确性,阁下不应加以依赖。本公司、其联营公司、董事、高级人员及雇员对任何人士因使用此页面而招致的任何损失概不负责。本公司保留权利就本页面内容作出修改而不作事前通知。
广发证券(香港)2024-11-29 01:36