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广发证券（香港）助力晶科电子成功登陆港交所

2024年11月8日，广东晶科电子股份有限公司（港股代码：2551.HK）（以下简称“公司”或“晶科电子”）成功发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市，广发证券（香港）担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司此次全球发行38,640,000 H股，占扩大后总股本的7.19%，发行价为每股3.61港元，募集资金总额为1.39亿港元。

公司是中国领先的融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商。公司的专业领域涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示。依托行业洞察及前瞻的技术策略，公司将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种“LED+”技术。公司绿色、节能及高速迭代的“LED+”技术进一步赋能公司的智能视觉产品及系统，使公司能够渗透高价值、高增长市场。
本次发行公开认购火热，香港公开发售认购5,677.83倍，国际配售认购6.95倍。根据公司招股书，公司拟将全球发售所得款项净额的约70%用于扩张公司的汽车智能视觉产能，约20%用于技术创新及产品升级，约10%用于一般公司用途及营运资金需求。
广发证券（香港）凭借深厚的项目经验和扎实的专业能力，在公司发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道。同时，积极联动各方资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司此次发行。
继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
 
备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。
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广发证券（香港）2024-11-08 15:40